The Shapeshifter je hra, která žánrem spadá pod curtain bullet-hell (neboli danmaku) s velkou inspirací sérií Touhou Project. Odlišuje se hlavně možností měnit typ útoku za pochodu a zesilováním postavy sběrem nepřátelských projektilů.

Hra se skládá z více úrovní. Každá začíná několika vlnami slabších nepřátel, které slouží spíše pro posílení hráče než jako skutečná hrozba. Po chvíli se objeví boss daného levelu – extrémně silný nepřítel, který dokáže zaplnit celou obrazovku svými projektily. I přesto, že se neumí příliš vyhýbat, není lehké ho spolehlivě strefit kvůli všudypřítomným střelám, a tak bude chvíli trvat, než se vzdá.

Hráč má k dispozici nejeden způsob, jak se s nastávajícím chaosem vypořádat. Prvním je se jednoduše vyhnout všem útokům. Slabší nepřátelé většinou rychle odletí a bossové se vyčerpají a vzdají. Jiným přístupem je sestřelit vše, co se na obrazovce pohne, než to bude mít šanci pohnout se výhružně. Alternativně je tu možnost přepínání elementu, která hráči dovolí ignorovat jednu barvu projektilů. Pro případy nouze je tu speciální útok – vlna, která smaže většinu nepřátelských projektilů a těžce zraní všechny nepřátele, kterých se dotkne. Nevýhodou speciálního útoku ale je, že odebere sílu základního útoku. Jediný způsob jak sílu obnovit je sběr projektilů momentálně zvoleného elementu. Je tedy důležité všechny tyto přístupy používat vyváženě.